03. Ante un First Meeting
Ante un First Meeting 🧑💼
Una vez que se agenda un First Meeting, el proceso para un Account Executive (o un Full Cycle en esta fase) es muy diferente al de un SDR.
Recepción y Asignación del Meeting 🗓️
El equipo de Outbound (SDRs) se encargará de agendar la reunión, que se celebrará por Google Meet y quedará registrada automáticamente en Salesforce. Para asignarte la reunión, el SDR te añadirá en el campo "Account Executive" del evento.
Nota de confirmación en la reunión:
¡Buenos días, [Nombre del contacto]!
Muchas gracias por invertir estos 20 minutos con mi compañero [Nombre del SDR].
Confirmamos la reunión que hemos agendado para el [Día de la semana, Día de mes], a las [Hora].
Desde este enlace podrás acceder a la videollamada: [Enlace de Meet]
Por favor, no dudes en añadir a la convocatoria a las personas que puedan estar interesadas en asistir a esta reunión.
Un saludo,
[Tu nombre].
Tras la reunión, tu primera responsabilidad es registrar el "Meeting Result" para indicar cómo ha ido.
- No Show: La persona no se presenta a la reunión.
- Unqualified: La reunión tiene lugar, pero no era el interlocutor correcto.
- Qualified: La reunión sucede y es con el interlocutor correcto.
- Completed: Se usa para reuniones de seguimiento, negociación u onboarding para indicar que han tenido lugar.
- Rescheduled: Hemos acordado reagendar la reunión para otro momento.
Toma de Decisiones Post-Reunión 🤔
Si la reunión ha ido bien y ves potencial, comunícaselo al SDR para que ponga la cuenta a tu nombre. En ese momento, la cuenta estará en la etapa Discovery, y deberás decidir el siguiente paso:
-
1️⃣
Pasar a Follow-Up: Para hacerle seguimiento hasta que veas la oportunidad de presentar una oferta.
-
2️⃣
Pasar a Proposal: Para abrir una oportunidad de negocio inmediatamente.
Además, existe la opción de mandar la cuenta a Backlog. Sin embargo, esta decisión depende de la casuística de cada empresa, por lo que siempre es necesario consultarlo antes de proceder.