08. Etapas de las cuentas
Etapas de una Cuenta en Salesforce 🛤️
A lo largo de su ciclo de vida, una cuenta pasa por diferentes etapas en Salesforce que nos indican su estado y el equipo responsable en cada momento.
Identification 🕵️
Etapa donde Market Research organiza y nutre las cuentas antes de asignarlas.
Contact 📩
Una cuenta es asignada por Market Research para ser prospectada desde cero. Es el punto de partida para SDRs y Full Cycles.
Discovery 🔍
Se activa al agendar un First Meeting. La cuenta permanece aquí hasta que la reunión se celebra y se decide el siguiente paso.
Follow-Up 📈
Etapa para hacer seguimiento a un contacto. Customer Success también la utiliza para reactivar cuentas que no han renovado.
Proposal 💡
La cuenta se mueve aquí justo antes de crear una oportunidad de New Business.
Service ✅
Se activa automáticamente cuando se gana una oportunidad (Closed Won).
Business Development 🚀
Se activa automáticamente cuando se realiza un upsell a un cliente existente.