10.Reuniones de Onboarding
Actualizado: 04/09/2025 06:55
Creado por davinia el 04/09/2025 06:54
Última modificación por davinia el 04/09/2025 06:55
Agendar Reuniones de Onboarding 🤝
Al agendar una reunión de Onboarding, es fundamental asegurarse de que los campos de asignación en Salesforce se rellenan correctamente para que el traspaso a Customer Success sea fluido.
Asignación Correcta de Roles 🔑
Independientemente de quién cree el evento, la configuración siempre debe ser la siguiente:
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El Customer Success (CS) debe figurar en el campo "Assigned To" (Asignado a).
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El Account Executive (AE) debe figurar en el campo "Account Executive".
De esta manera, nos aseguramos de que la reunión quede correctamente registrada y asociada a las personas adecuadas en el equipo.