11. Facturas en Salesforce
Actualizado: 17/09/2025 09:59
Creado por davinia el 04/09/2025 07:00
Última modificación por davinia el 17/09/2025 09:59
Gestión de Documentos en Salesforce 📄
Siempre que emitimos o compartimos un documento importante con un cliente (facturas, propuestas, contratos, etc.), es fundamental que quede correctamente registrado en Salesforce y en nuestro Drive compartido.
Proceso de Registro de Documentos 📌
Para asegurar que toda la información es correcta y accesible, sigue siempre estos dos pasos:
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1️⃣
Rellenar los campos en Salesforce: Completa toda la información correspondiente al documento dentro de la oportunidad (datos de facturación, estado del contrato, etc.).
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2️⃣
Subir el archivo a "Files": Es imprescindible adjuntar el documento en la sección "Files" de la oportunidad, como se muestra en la imagen.
¡Muy importante! Este proceso aplica a todos los documentos clave: facturas, propuestas, contratos, hojas de encargo, etc. Todos deben subirse tanto a los Files de la oportunidad como a la carpeta compartida de Drive. Esto garantiza que la información esté completa y centralizada.