8. Renovaciones
Tipos de oportunidades y creación (Bonifica Pro) 🎯
¡Manos a la obra! Vamos a desglosar cómo nacen las oportunidades en vuestro sistema y cómo gestionarlas paso a paso.
1. Renewal & Upsell
Lo primero que debemos tener en cuenta es el automatismo vinculado a los contratos. 60 días antes de la finalización de un contrato BonificaPro, el sistema crea automáticamente una oportunidad de renovación.
Usamos esto como una "red de seguridad" o aviso para garantizar que ningún contrato se quede atrás sin trabajar.
¿Debemos esperar a esos 60 días? ¡No! 🚫
Este automatismo es solo un método anti-olvidos. Si consideras oportuno abrir la negociación 3 meses antes (o cuando sea necesario), ¡adelántate sin problema!
Proceso si te adelantas (Creación Manual):
- Crea la oportunidad manualmente cuando inicies la gestión (Type: BonificaPro).
-
Punto Clave: Ve al contrato que quieres renovar y marca la casilla
Created_RU_Opportunity. - Esto evitará que el sistema duplique la oportunidad automáticamente cuando falten 60 días.
- Si se llegara a duplicar por error, simplemente borra la automática.
A partir de esta oportunidad, trabajaremos tanto la renovación como el posible upsell de manera conjunta.
2. ¿Solo Upsell?
¿Qué pasa si solo queremos gestionar una ampliación de servicios a mitad de contrato? ¡Sin problema!
Creamos una nueva oportunidad con el tipo BonificaPro. La diferenciación se hará más adelante, al crear la Quote (presupuesto), donde indicaremos si los productos ofrecidos son parte de una renovación o de un upsell puro.
3. Otros Casos de Uso
Aunque en vuestro caso el Opportunity Type siempre será BonificaPro, operativamente os encontraréis con estas situaciones:
Proyectos "A Medida"
Son aquellas situaciones en las que ofrecemos algo muy concreto y fuera del catálogo estándar, como contenido específico ad-hoc, rutas de formación por tiempo limitado, etc.
Proyectos Puros Fundae
Cuando la gestión de la bonificación no es solo un añadido, sino el núcleo del acuerdo (ej: gestión de crédito para formación externa compleja).
📝 Guía paso a paso: Creación manual de oportunidades
Seleccionar Record Type
Si creamos la oportunidad a mano, lo primero es seleccionar el Record Type. Para nosotros, este siempre será Customer Success.
Tipo de Oportunidad
El siguiente paso es elegir el tipo de oportunidad. En vuestro caso, seleccionad siempre BonificaPro.
Completar Datos Básicos y Nombre
Continúa rellenando la Fecha de Cierre aproximada y el resto de campos obligatorios.
🆔 Regla de Oro del Naming:
Para poder identificar vuestras oportunidades en los reportes, el nombre debe seguir este formato:
[Nombre Cliente] - BonificaPRO - [Detalle]
Crucial Vincular el Input Contract
Cuando la oportunidad se crea automáticamente, esto se hace solo. Pero si la creamos a mano, es obligatorio establecer la relación Oportunidad-Contrato. Debemos indicar de qué contrato "nace" esta oportunidad.
📍 Dónde encontrar el campo:
🔗 Cómo establecer la relación:
