1. Tipos de oportunidades y creaci贸n馃幆
Tipos de oportunidades y creaci贸n 馃幆
隆Manos a la obra! Vamos a desglosar c贸mo nacen las oportunidades en nuestro sistema y qu茅 tipolog铆as existen.
1. Renewal & Upsell
Lo primero que debemos tener en cuenta es el automatismo vinculado a los contratos. 60 d铆as antes de la finalizaci贸n de un contrato, el sistema crea autom谩ticamente una oportunidad de renovaci贸n.
Usamos esto como una "red de seguridad" o aviso para garantizar que ning煤n contrato se quede atr谩s sin trabajar.
驴Debemos esperar a esos 60 d铆as? 隆No! 馃毇
Este automatismo es solo un m茅todo anti-olvidos. Si consideras oportuno abrir la negociaci贸n 3 meses antes (o cuando sea necesario), 隆adel谩ntate sin problema!
Proceso si te adelantas (Creaci贸n Manual):
- Crea la oportunidad manualmente cuando inicies la gesti贸n.
-
Punto Clave: Ve al contrato que quieres renovar y marca la casilla
Created_RU_Opportunity. - Esto evitar谩 que el sistema duplique la oportunidad autom谩ticamente cuando falten 60 d铆as.
- Si se llegara a duplicar por error, simplemente borra la autom谩tica.
A partir de esta oportunidad, trabajaremos tanto la renovaci贸n como el posible upsell de manera conjunta.
2. 驴Solo Upsell?
驴Qu茅 pasa si solo queremos gestionar una ampliaci贸n de servicios a mitad de contrato? 隆Sin problema!
El tipo de oportunidad es el mismo (Renewal & Upsell). La diferenciaci贸n se har谩 m谩s adelante, al crear la Quote (presupuesto), donde indicaremos si los productos ofrecidos son parte de una renovaci贸n o de un upsell puro.
3. Oportunidades "A Medida"
Son aquellas en las que ofrecemos algo muy concreto y fuera del cat谩logo est谩ndar, como contenido espec铆fico ad-hoc, rutas de formaci贸n por tiempo limitado, etc.
Ver ejemplo: Contenido - Dise帽o de procesos 馃敆4. Proyecto Fundae
Como su nombre indica, se utiliza para aquellas oportunidades donde la gesti贸n de la bonificaci贸n de Fundae est谩 presente y es parte central del acuerdo.
Ver ejemplo: UNIR - Proyecto Fundae 馃敆馃摑 Gu铆a paso a paso: Creaci贸n manual de oportunidades
Seleccionar Record Type
Si creamos la oportunidad a mano, lo primero es seleccionar el Record Type. Para nosotros, este siempre ser谩 Customer Success.
Tipo de Oportunidad
El siguiente paso es elegir el tipo de oportunidad (Opportunity Type) que corresponda seg煤n lo que hemos visto anteriormente (Renewal & Upsell, A Medida, etc.).
Completar Datos B谩sicos y Nombre
Contin煤a rellenando la Fecha de Cierre aproximada y el resto de campos.
鈿狅笍 IMPORTANTE: Formato del Nombre de la Oportunidad
Para que las automatizaciones y procesos internos funcionen correctamente, el nombre de la oportunidad debe seguir este formato estricto:
[Nombre del Input Contract] [N煤mero del Input Contract]
Ejemplo real: empresa_ejemplo - 40 PPro 00003378
Crucial Vincular el Input Contract
Cuando la oportunidad se crea autom谩ticamente, esto se hace solo. Pero si la creamos a mano, es obligatorio establecer la relaci贸n Oportunidad-Contrato. Debemos indicar de qu茅 contrato "nace" esta oportunidad.
馃搷 D贸nde encontrar el campo:
馃敆 C贸mo establecer la relaci贸n:
